Друг сделал мне предложение "стать его женой",как мне быть?

Дружба с этим человеком у нас более 4 лет. У него была девушка,но они расстались. Примерно 2-3 месяца назад его отношение ко мне изменилось и он начал общаться со мной с намеками на серьезные отношения. На днях он сделал мне предложение стать его женой. Я отношусь к нему как к другу и не более. Естественно замуж за него я не пойду. Подскажите,как мне поступить,что бы не разрушить нашу дружбу? Или о дружбе теперь не может быть и речи?